Internationale zakenreismarkt

In 2018 is het internationaal toerisme naar verwachting van de UNWTO met circa 6% gegroeid Het aantal internationale aankomsten komt hiermee uit op zo'n 1,4 miljard. De jaarlijkse groei van het aantal internationale aankomsten is daarmee het op een na grootst sinds 2010.

Bron: UNWTO

Het merendeel van de internationale aankomsten reist met een leisure motief (55%). Het zakelijk bezoek betreft 13% van alle zakelijke aankomsten in 2017. Dit komt overeen met circa 72 miljoen zakenreizen in 2017.

Wereldwijd vormen congressen en tradeshows het grootste aandeel meetings tijdens zakenreizen. In Europa was een vijfde van alle meetings in 2018 een conferentie of tradeshow en in Noord-Amerika maken dit soort meetings 23% van alle Meetings uit. 

Bron: UNWTO; American Express, 2018

Bron: UNWTO

Het aantrekken van de economie in de Westerse wereld heeft een positief effect op de meeting industrie. In het afgelopen jaar zijn er wereldwijd meer bijeenkomsten georganiseerd. Ook voor het komende jaar zijn de vooruitzichten optimistisch. Door de aantrekkende economie nemen bedrijven weer meer mensen aan. Trainingen en interne meetings laten dan ook de hoogste groeicijfers zien. Niet alleen het aantal bijeenkomsten neemt toe, ook het aantal deelnemers per meeting stijgt. Andere ontwikkelingen die samenhangen met de economische groei, zijn de stijging van de kamerprijzen en vliegtarieven. In 2018 was er een bovengemiddeld hoge groei in wereldwijde vliegreizen. Door de grote vraag naar vliegen worden benzineprijzen en arbeidskosten steeds hoger, waardoor voorspeld wordt dat de prijzen van vliegtickets zullen stijgen.

Hotelprijzen zullen wereldwijd ook stijgen in 2019. Vooral in populaire steden waar de bezettingsgraad hoog is, stijgen de prijzen van hotelkamers. Dit heeft invloed op de leadtime: de tijd tussen het uitzetten van een proposal tot het daadwerkelijke event. Toenemende bezettingsgraden dwingen meeting planners tot een langere leadtime. Echter, interne regelingen zorgen juist voor een korte leadtime. Zo neemt de goedkeuring van begrotingen en contracten veel tijd in beslag. Daarnaast is er een hoge interne betrokkenheid bij keuze voor de locatie. Dit leidt tot een langer besluitvormingsproces. De verwachting is dat de leadtime de komende jaren daarom kort blijft in de meeste regio’s. 

Hoewel de congresmarkt wereldwijd blijft groeien, zijn er ook verschillende factoren die voor onzekerheid zorgen in de internationale meetingsindustrie, zoals terrorisme, protestbewegingen, handelsoorlogen en de Brexit.

Bron: UNWTO; SIS International Research, 2019; BCD Travel, 2018

De internationale meetings en evenementenindustrie is vooral in Europa erg sterk. Europa heeft een sterke positie als hub voor internationale evenementen, mede door de voordelen zoals goede bereikbaarheid, infrastructuur en reputatie die het continent te bieden heeft.

Toch laat het onderzoek van American Express zien dat het aantal meetings in 2018 relatief stabiel is gebleven in vergelijking met een jaar eerder. Ook qua aantal deelnemers bij meetings in Europa zouden er niet veel verschillen zijn.

Volgens American Express waren Londen en Barcelona in 2018 de twee populairste Europese steden voor meetings en evenementen, gevolgd door Berlijn. Daarna volgen Amsterdam en Parijs. 

Ontwikkelingen in de Europese zakenreismarkt 

Over het algemeen waren de meetings in Europa in 2018 van kortere duur in vergelijking met 2017. Ook de periode tussen de boeking van een evenement en het evenement zelf is korter geworden. In het Verenigde Koninkrijk was dit bijvoorbeeld 18-24 maanden voor grotere evenementen, maar deze tijd is nu verminderd naar 12 maanden. Kleinere meetings in Frankrijk worden tegenwoordig maar vier tot zes weken vooraf gepland. Tegelijkertijd groeit de vraag naar meetings in een creatievere vorm, die juist een langere voorbereidingstijd nodig hebben. Er kunnen dus uitdagingen ontstaan bij het opzetten van een evenement met hoge kwaliteit en met een korte leadtime. 

Verder is het Europese luchtpassagiersverkeer in het eerste halfjaar van 2018 met meer dan 6% gestegen. Dit ondanks de stakingen bij luchtvaartmaatschappijen in sommige landen en gemengde verwachtingen over de Europese economie. De verwachting is dat ticketprijzen zullen stijgen door onder andere de stijgende bezineprijzen. 

Zolang de economische vooruitzichten in Europa en individuele landen niet worden verstoord door de Brexit of handelsontwikkelingen, zullen ook hotelkamerprijzen verder stijgen. Voor 2019 wordt er voor heel Europa een groei in hotelprijzen verwacht van 1% tot 3%. Verder is er een stijging zichtbaar in verblijf in alternatieve accommodaties, zoals Airbnb for Work. Werknemers van 700.000 bedrijven wereldwijd staan voor deze service ingeschreven, waarvan 43.000 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Londen en Parijs zijn de twee top bestemmingen van Airbnb for Work.

Bron: SIS International Research, 2019; American Express, 2018; BCD Travel, 2018

Ontwikkelingen in Europese landen

Verenigd Koninkrijk

Zonder een Brexit deal blijft er onzekerheid over de rechten van luchtvaartmaatschappijen die vanaf en naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Dit geldt niet alleen voor vluchten vanuit de Europese Unie, maar ook vanuit de US en andere landen waarmee de EU afspraken heeft op het gebied van air service. Zeker bij een no-deal Brexit zullen er consequenties zijn voor de luchtvaart. Zowel bij een deal of no-deal zal de Brexit waarschijnlijk een grote impact hebben op de congresindustrie, omdat het economische en politieke onzekerheden met zich mee brengt. Het is daarom mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk haar hoge positie op de congresmarkt zal verliezen. Zodra het moeilijker wordt om evenementen in het VK te organiseren, zullen organisatoren naar andere landen gaan kijken. Toch kan ook de congresindustrie in andere Europese landen geraakt worden door de Brexit.

Bron: SIS International Research, 2019

Frankrijk

Door een aantal geschillen bij Air France zijn zakenreizigers naar alternatieve reisopties gaan kijken om zo het risico op verstoorde reizen te verminderen. Deze alternatieve reisopties zijn onder andere de concurrenten van Air France, vertrek vanaf buitenlandse luchthavens bij verre reizen en hogesnelheidstreinen voor binnenlandse zakenreizen. 

Ook protesten van de ‘gele hesjes’ en sociale onrust in het land blijven aanhouden. De hotelindustrie is hierdoor geraakt en omdat hotels ongeveer de helft van alle zakelijke conferenties en evenementen organiseren zullen de ‘gele hesjes’ impact hebben op deze industrie. Zeker omdat Parijs hoog op de ICCA stedenranglijst staat kan dit voor problemen zorgen.

Bron: BCD Travel, 2018; SIS International Research, 2019

Duitsland

Het aantal zakenreizen vanuit Duitse bedrijven groeit elk jaar verder. Volgens VDR ondernamen Duitse bedrijven in 2017 samen bijna 188 miljoen zakenreizen. Ook wordt er steeds meer uitgegeven aan zakenreizen. Tegelijkertijd neemt de duur van binnenlandse zakenreizen af - er worden steeds vaker zakenreizen zonder overnachting georganiseerd – en worden er minder buitenlandse zakenreizen ondernomen.

Het faillissement van de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland – Air Berlin – heeft een grote impact gehad op het luchtvaartverkeer en op vliegroutes. Eén van de gevolgen zijn verhoogde prijzen, waar bijna de helft van de bedrijven tot 500 werknemers en meer dan de helft van de grotere bedrijven last van hebben. Ook merken zakenreizigers dat de vliegcapaciteit is verminderd en dat er meer vluchten worden geannuleerd. Door de problemen in de vliegreismarkt kiezen steeds meer bedrijven voor alternatieven zoals de trein.

Een andere trend op de Duitse zakenreismarkt is de sharing economy. Car sharing komt steeds vaker voor onder zakenreizigers; werknemers boeken steeds vaker via autoverhuurders zoals Car2Go en DriveNow. Gedeelde accommodaties [home sharing accommodations] worden ook steeds populairder.

Bron: VDR - The German Business Travel Association, 2018

België

Populaire landen die in de top van landen staan waar Belgische zakenreizigers in 2018 het vaakst naartoe gingen zijn onder andere Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk in Europa en de US, China en Singapore buiten Europa. Als het om steden gaat zijn Wenen, Madrid, Milaan, Kopenhagen en Londen de vijf populairste Europese steden. De top vijf van intercontinentale steden bestaat uit New York, Singapore, Dubai, Shanghai en Chicago. 

Als het gaat om zakenreizen in België, blijken Brussel en Vlaanderen steeds populairder te worden als congresbestemming. De twee gewesten trekken een groter aantal internationale associatiecongressen aan. Het aantal internationale associatiecongressen in Brussel en Vlaanderen groeide in 2018 met circa 30% tot 240 congressen. Brussel was gastbestemming voor de meeste congressen (112), maar ook de Vlaamse kunststeden (Gent, Brugge, Antwerpen, Mechelen en Leuven) kenden goede resultaten (samen 119 congressen).

Bron: BCD Travel, 2019; Toerisme Vlaanderen, 2019

Hoewel er minder internationale boekingen zijn bijgekomen, is het aantal binnenlandse zakelijke meetings gestegen. Hierdoor is er een grote uitdaging ontstaan in beschikbaarheid, vooral omdat er minder nieuwe hotels met meeting ruimtes bij worden gebouwd. In 2018 zijn de kosten van meetings met 2% tot 5% gestegen.

Onderzoek van American Express toont een lichte stijging in het aantal conferenties / tradeshows en trainingen in Noord-Amerika in 2018, vergeleken met het jaar ervoor. Deze types meetings zijn de populairste vorm van meetings in de US: 23% van alle meetings is een conferentie / tradeshow en 20% is een training. Opvallend is het hoge aantal incentives en advisory meetings die in Canada worden georganiseerd (respectievelijk 20% en 21% van het totaal aantal meetings). Maar ook in Canada spelen conferenties / tradeshows een belangrijke rol.

De meest populaire steden voor meetings en evenementen in Noord Amerika zijn Orlando, Las Vegas en Chicago.

Uber is in Noord-Amerika een erg populaire vervoermiddel onder zakenreizigers: ruim zeven op de tien ritten die zakenreizigers in 2018 ondernamen, waren via Uber.

Bron: BCD travel, 2018; American Express, 2018; Business Traveller, 2018

De grote vraag naar vliegreizen zorgt voor hogere prijzen in 2019, vooral voor regionale business class reizen. Maar in Japan en China blijven ook hogesnelheidstreinen stijgen in populariteit, waardoor steeds meer passagiers deze vorm van reizen kiezen in plaats van het vliegtuig.

Ook de hotelprijzen zullen stijgen, vooral in Hong Kong en India. Dit komt doordat de vraag naar hotelaccommodaties van zowel zaken- als plezierreizigers stijgt door de sterke economische groei in Azië. In China worden door de grote vraag naar hotelaccommodaties meer hotels bijgebouwd, waardoor de hotelprijzen niet erg zullen stijgen. De jongere generatie Aziatische zakenreizigers is minder geïnteresseerd om in een luxueus hotel te verblijven. Vooral hotels met gemiddelde prijzen kennen een grote groei.

Het aanbod van vergaderruimtes in Azië groeit sneller dan de vraag ernaar. Uitzonderingen hierop zijn Hong Kong, Singapore, Shanghai en een groot deel van India: in deze regio's groeit de vraag wel sneller. Door de sterkte groei in het aanbod van meeting locaties zullen de prijzen niet veel veranderen.

Zorgen over economische of politieke instabiliteit zijn vaak factoren die invloed hebben op de meeting locatie in Azië-Pacific. Ook veiligheidszorgen spelen een belangrijke factor bij de keuzebepaling.  

Bron: BCD Travel, 2018; American Express, 2018

Ontwikkelingen per land